实施交付是将客户从销售阶段过渡至服务阶段的环节，是客户关系中最关键的一步。实施交付确认清单是提升交付质量的有力工具，它既能够帮助实施人员确保实施流程的合规性，避免在关键事项上犯错，又可以帮助项目中的新成员快速上手。
本文整理了一份实施交付确认清单，您可以直接套用，也可以根据公司的实际业务进行调整。该清单主要分为项目管理与项目执行两部分。
项目管理
1.客户对接
客户接触的项目团队人员从销售转变为服务需要重新对接，一个良好的交付流程可以避免客户在交接过程中感到断层。通常，这种断层来源于团队内部交接时的信息同步不及时、人员衔接不到位。因此，以下几点是实施交付清单的必备部分：
- 客户交接表：用于收集客户的所有相关信息，确保信息在团队内部被完整同步
- 欢迎函：是一份由实施交付团队发送给客户的文件包，其中包含实施经理、团队人员介绍与后续工作流程文档，用来降低客户和实施交付人员接触时的陌生感。
2.法务
项目交付团队在新阶段启动时往往会迫不及待地推进流程，但请先确保法务和财务相关的文档或记录已完成整理：
- 客户已签署合同与保密协议
- 留存保密协议与合同副本供项目干系人（利益相关者）查阅
3.财务
以下两件事需注意：
- 合作款项如期支付
- 发票已提供给客户
项目执行
1.项目范围、项目要求与资源
项目实施成功的关键在于让客户和项目实施人员保持一致性，为此，您需要检查以下几点问题：
- 项目干系人已充分理解项目目标并予以确认，保证相关人员在项目目标、计划等方面达成一致
- 明确项目范围及要求，相关内容文字留痕，以防后续由于责任不明晰发生矛盾
- 解决方案和技术架构符合客户目标和内部实践
- 从客户的信息安全和IT团队获取合规许可
- 根据项目范围的界定说明，从客户处获取相关资源使用权限的确认书
2.价值实现
在实施阶段展示项目价值或投资回报率，可以让客户相信一切尽在团队的掌握。
- 将项目目标映射到投资回报率（ROI），量化项目目标，方便项目交付
- 创建一个展示各阶段ROI的框架，便于客户理解项目的各阶段目标
- 标明上述目标实现的基准线，使客户和团队对项目的成果有一个底线预期
3.项目干系人的参与和管理
可靠且清晰的沟通对任何项目都是至关重要的，实施交付也不例外。确保团队与客户就实施过程的沟通渠道和节奏达成一致，有利于整个实施过程的畅通。因此您需要做到：
- 明确项目干系人参与项目的方式和节奏
- 为不同项目干系人及其团队确定相应的沟通渠道，避免沟通不畅或沟通混乱导致项目进度滞后
- 为对话、澄清、状态更新、故障排除和投诉制定相应的规则，按规则解决问题以提高工作效率
- 确保客户端的反馈机制已内置到沟通板块中，便于客户及时提出反馈意见，也方便团队查看
4.方法论
实施团队需要明确实施交付流程的方法论，为客户提供好清单中的项目，保证实施交付遵守流程，这样给客户带来良好的实施交付体验。以下是该部分您需要考虑的事项：
- 是否有明确的交付执行方法论，并配备了各项工作的时间表？
- 方法论是否考虑了集成、配置、自定义和设置等问题？
- 它包括迁移吗？
- 是否考虑到客户培训？
- 是否有用户验收测试或其他测试？
- 是否有系统和工具用于分配、跟踪、沟通？
- 针对不同客户，是否有不同的培训模块？
- 是否制定了推广和采用计划？
5.文件留存和项目跟踪
文档是用于项目跟踪和及时掌握最新情况的好帮手，请确保：
- 集中保存了所有文档（例如，工作描述、项目计划、项目章程、启动平台、测试计划、客户常见问题解答等
- 在面向客户的文档中构建了版本控制和可见性，保障信息安全，也便于客户查看
- 有办法确保任务的风险、滞后、偏差、阻碍等进度的可见性，便于及时跟踪任务进程，掌握最新动向
最后，在完成实施交付项目后，返回该清单进行审查会对您的工作有所帮助。例如，可以通过团队内部交流，找出哪些工作有效、哪些无效、哪些可以改进等，并根据讨论结果进一步调整实施交付确认清单。
资料下载
点击下方链接可获取免费的实施交付确认清单模板，该模板可修改可编写，您可以根据实际需要在模板中添加相应的信息，使其有效地用于实施交付。
